日期：2024-12-23
來源：東方證券
行業觸底，復甦在即
報告指出，電力設備及新能源行業已觸底，復甦在即。具體內容如下：
光伏
板塊週期觸底：能源供給側改革激活強勢機會。
長期利好：...
日期：2024-12-23
來源：東方證券
行業觸底，復甦在即
報告指出，電力設備及新能源行業已觸底，復甦在即。具體內容如下：
光伏
- 板塊週期觸底：能源供給側改革激活強勢機會。
- 長期利好：全球能源結構轉型推動光伏裝機持續增長，產業鏈價格持續走低進一步鞏固光伏發電成本優勢。
- 行業自律和政策影響：預計2025年內光伏行業實現供需平衡、行業盈利復甦。
- 技術突破和產業生態： kluczowe 技術瓶頸解決，出貨規模擴大，BC技術路線有望取得有效放量，並攤薄成本。（）與高景太陽能簽署合作協議，擴大供應鏈版圖，降低物料成本。
- 推薦關注：BC技術、愛旭股份、（）、（）、晶科能源、（）、天合光能、阿特斯、（）、大全能源、福萊特、（）、海優新材。
風電
- 陸風週期底部回暖：海風需求有望景氣上行。
- 招標量大幅上漲，價格觸底回暖：截止2024年9月，國內新增招標量119.1GW，同比增長93.03%；招標價格拐點已至，2024年9月全市場風電整機商風电机組投標均價為1475元/千瓦。
- 量價齊升機遇：招標機制變化，需求上行周期中帶動量價齊升。
- 推薦關注：（）
電力設備
- 國內市場穩定增長：海外出口打開空間。
- 國內外共振：歐美等發達國家電網建設新週期，發展中國家電網建設蓄勢待發。
- 推薦關注：（）
儲能
- 國內獨立儲能模式打開：靜待海外需求復甦。
- 景氣上升趨勢：2024年1-10月，中標42.46GW/131.88GWh，儲能功率和容量呈景氣上升趨勢。
- 價格觸底回暖：4h系統加權平均價格從最低0.53元/Wh上升至0.80元/Wh。
- 推薦關注：（）
風險提示
- 能源結構轉型速度不及預期
- 光伏行業增長不及預期
- 風電行業增長不及預期
- 儲能行業增長不及預期
- 電力設備行業需求不及預期
- 假設條件變化影響測算結果
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