3000亿白马大跳水！什么情况？

3000亿白马大跳水！什么情况？

　　A股今日午后放量拉升，科创50指数大涨超2%；港股亦走强，恒生科技指数涨超1%。

　　具体来看，A股方面，两市股指早盘窄幅震荡，午后全线走高。截至收盘，沪指涨0.55%报3231.41点，深成指涨0.66%报10793.93点，创业板指涨0.9%报2143.01点，科创50指数大涨2.53%；两市合计成交9896亿元，较昨日增加1300亿元；北向资金净卖出14.4亿元。

　　行业方面，汽车板块爆发，泰祥股份、中通客车、浙江世宝、多利科技等逾10股涨停；传媒板块反弹走高，中信出版涨超14%，读者传媒、金逸影视等涨停；CPO概念再度活跃，太辰光“20cm”涨停，3倍大牛股中际旭创盘中涨超10%再创新高；网游概念亮眼，掌趣科技、电魂网络、三七互娱等涨停；近日强势的地产板块回落走低，京能置业、中天服务跌超7%；值得注意的是，3000亿市值的白马股海康威视大幅跳水，一度跌超9%。此外，今日上市的三只新股悉数收涨，其中豪江智能上涨99.85%报26.6元，阿特斯上涨17.57%报13.05元，天键股份上涨0.71%报46.49元。

　　港股方面，两大股指午后亦拉升，恒生科技指数涨超1%。截至收盘，恒生指数涨0.47%报19389.95点，恒生科技指数涨1.03%报3934.22点。个股方面，金山云涨近14%，小鹏汽车涨逾5%，哔哩哔哩涨4.6%，药明生物涨约3%。

　　汽车板块掀涨停潮

　　汽车产业链股今日强势拉升，截至收盘，泰祥股份 “20cm”涨停，万通智控涨近15%，英利汽车、中通客车、浙江世宝、亚星客车、多利科技、西上海等涨停。

　　消息面上，6月8日，商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，要求在2023年6月至12月组织开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。

　　机构表示，“千县万镇”新能源汽车消费活动将推动性价比高、实用性强的新能源汽车进镇入乡，在农村充电基础设施并不完备的情形下，预计性价比高的插混车型将成为新能源车下乡的消费主力。“百城联动”汽车节聚焦全链条汽车消费，对于传统燃油车与新能源车的政策偏向性不强，预计促消费活动也将有效拉动传统燃油车的销量。

　　此外，乘联会公布数据显示，5月乘用车市场零售量达到174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%，车市零售呈现持续上涨的良好态势。值得注意的是，5月累计零售763.2万辆，同比增长4.2%，总体销量重新恢复正增长。

　　华安证券认为，汽车消费政策接踵而至，行业景气度加速恢复。后续汽车促消费活动细则，以及新能源汽车购置税减免细则落地后，将有效拉动新能源汽车的销量，迎来行业向上周期。

　　CPO概念再爆发

　　CPO概念(共封装光学)今日再度走强，截至收盘，太辰光“20cm”涨停，德科立涨超11%，意华股份涨停，中际旭创涨约8%，源杰科技、光迅科技等涨超7%。

　　太辰光今日强势涨停，公司近日在投资者互动平台表示，公司客户主要包括光通信设备商、系统集成商、电信运营商和云厂商等。公司800G光模块正在测试中。

　　德科立大涨超10%，公司近日表示，将持续加大研发投入，推进包括800G光模块产品在内的先进技术的研发及应用。

　　中际旭创今日盘中再创历史新高，公司近日在接受机构调研时表示，今年来自传统云业务的光模块需求有所放缓。但来自AI方面的800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。此外，公司在今年3月份的OFC已经现场demo了1.6T产品和展示了眼图效果，后续很快将进入送样阶段。

　　德邦证券指出，随着AI算力需求提升，国产厂商全球竞争力持续提升，国内中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技等拥有800G数通光模块产品的厂商，源杰科技、永鼎股份等具备高速率光芯片开发能力的厂商有望持续受益。

　　游戏板块活跃

　　游戏板块今日盘中走势活跃，截至收盘，掌趣科技“20cm”涨停，冰川网络涨近12%，德力股份、三七互娱、电魂网络、人民网、拓维信息等涨停，盛天网络涨约8%。

　　中信建投证券指出，1-5月国内版号及进口版号恢复常态化发放，多款重点游戏获批。未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。版号发放意味着游戏公司商业化增量，一些重点游戏将显著优化游戏公司的EPS，另外产品线丰富意味着中期业绩中枢的抬升，一些优质标的中长期业绩存在较大提升空间。2022年游戏公司业绩整体呈现低基数，当前老产品环比数据总体保持稳定，2023年各大公司均有重点产品整装待发，行业EPS将迎来修复。

　　该机构认为，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。

　　海康威视盘中跳水

　　海康威视(002415)今日盘中大幅跳水，一度跌超9%，创年内新低。截至收盘，该股跌6.34%报32.36元，全日成交38.5亿元，最新市值3030亿元。大华股份亦走低，收盘跌近3%报18.75元。

　　对于公司股价突然“闪崩”，海康威视方面表示，不清楚是什么原因，目前经营状况一切正常，可能和公募基金仓位调整有关。

　　有市场人士认为，海康威视股价大跌，或受“英国政府将发布从敏感场所移除受相关法规约束的企业生产的监控设备”的消息影响。

　　但有机构指出，有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除监控设备的新闻，一方面这和2018年美国NDAA不采购头部企业监控设备一样，约束的范围是政府，另一方面，英国政府没有多少实际的业务贡献量，公司在英国开展To B、渠道，C端业务不太受影响。此外，英国政府相关的动作去年下半年就有，并不是今天才有的新闻。

　　至于有些投资者担心英国以后，欧盟会不会也跟着禁，业内人士认为，首先，过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没有这方面信息。其次，欧盟通过相关政策的复杂度，比单一国家也要大。最后，头部企业在海外的政府市场，尤其是发达国家政府市场，收入来源占比很低。

　　责编：叶舒筠

　　校对：苏焕文

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